Thajsko je významnou automobilovou výrobní základnou na světě, což se odráží ve skutečnosti, že thajská roční produkce automobilů dosahuje až 1,9 milionu kusů, což je nejvíce v ASEAN; co je důležitější, celkový objem vývozu thajského průmyslu autodílů dosáhne v roce 2022 1,31 bilionu bahtů, což je nárůst o 8,2 %, což představuje přibližně 12,3 % HDP; objem exportu dílů a komponentů je nejvyšší v ASEAN, na 14. místě na světě a objem exportu automobilových pneumatik je na druhém místě na světě. Dá se říci, že průmysl výroby automobilových dílů povýšil Thajsko na moderní výrobní základnu automobilového průmyslu. V tomto článku vám DiDi Research Institute představí stav vývoje a budoucí trendy thajského automobilového průmyslu, stejně jako dopad procesu elektrifikace.
základní situace
Od roku 1963 thajská vláda nepřetržitě podporuje rozvoj automobilového průmyslu. Zpočátku se thajská vládní ministerstva soustředila na zavádění opatření na podporu investic do výroby a používání domácích autodílů, zejména na zvýšení dovozních cel na kompletní vozidla (CompleteBuilt-Up: CBU) a kompletní sady dílů (CompleteKnock-Down: CKD ). Následně investiční rada (BOI) vydala opatření, jako je osvobození od daně z příjmu právnických osob a osvobození od dovozního cla na stroje, aby přilákala zahraniční investory k založení výrobních základen v Thajsku.
Kromě toho thajská vláda také určila podíl místně vyráběných autodílů při výrobě automobilů (požadavek na místní obsah: LCR). V současné době je tento požadavek zrušen, ale výroba thajských osobních automobilů využívá místně vyráběné díly. Podíl na celkové hodnotě autodílů je stále až 60-80 %; ekologicky šetrná auta a pick-upy tvoří 90 % a téměř všechny motocykly používají místně vyrobené díly. Současné dohody o volném obchodu mezi Thajskem a dalšími zeměmi, jako je dohoda o volném obchodu ASEAN (AFTA), dohoda o hospodářském partnerství mezi Thajskem a Japonskem (JTEPA), dohoda o volném obchodu mezi Thajskem a Austrálií (TAFTA) atd., vedly k vyšším celním sazbám. sazby a pokles dovozu ČBU a ČKD.
Thajští a zahraniční investoři nadále investují do thajského průmyslu dílů a komponentů. Mezi důležité místní společnosti a společné podniky v Thajsku patří Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., atd. Světově proslulé autodíly dodavateli, kteří zřídili výrobní základny v Thajsku, zahrnují Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen a Aisin Seiki. Mezi důležité produkty patří:
1) Sada dílů z pryže:
Spoléhání se na dodávky surovin z přírodního kaučuku v Thajsku, jako jsou hadice, řemeny, kroužky ze skleněných vláken, automobilové pneumatiky a další produkty, které vyžadují výrobní technologii na vysoké úrovni;
2) Pohonné ústrojí a díly motoru:
Mezi nimi je dodavatelský řetězec složitý a hodnota přesahuje 1/3 nákladů na výrobu automobilu se spalovacím motorem (ICE). Je to také skupina, která thajská vláda podporuje výrobu potrubí, palivových systémů, palivových nádrží, zapalovacích systémů, ozubených kol atd. v celém dodavatelském řetězci, jako jsou radiátory a výfuky. ;
3) Elektromobily:
Thajská vláda podporuje investice do elektromobilů v balíčku, takže automobilky postupně žádají o investice na podporu výroby elektrických vozidel a dílů v Thajsku. Zejména baterie, které tvoří až 30 % nákladů na elektromobily.
Struktura produktu a exportu
Thajský průmysl výroby autodílů spoléhá hlavně na domácí trh, přičemž tržby představují 60-70 %. Dělí se na montáž vozidla (originální výrobce zařízení OEM) a výměnu autodílů (výrobce náhradního zařízení REM).
OEM: představuje 30-40 % celkové výstupní hodnoty thajského trhu s díly
S růstem výroby automobilů se více než 80 % vyrábí na domácím trhu v Thajsku a zbytek vyžaduje, aby mateřská společnost nebo zahraniční dodavatelé mateřské společnosti poskytovali pokročilé technologické produkty, jako je elektronika pro řídicí systémy automobilů dovážená z Japonska. komponenty (čipy mikrokontroléru: MCU), díly spalovacích motorů a díly elektrických vozidel dovážené z Číny.
REM: představuje 60-70 % celkové hodnoty thajského domácího trhu s díly
Trh REM roste v souladu s kumulativním počtem registrovaných vozidel na základě stáří a poptávky po náhradních dílech (náhradních dílech). REM má řadu distribučních kanálů, včetně servisních středisek prodejců/prodejců automobilů, velkoobchodních maloobchodních prodejen s autodíly a všeobecných opraváren. Pokud jde o hodnotu dovezených dílů, REM tvoří 10-20 % celkové hodnoty dovezených dílů, z nichž většina pochází z Japonska (43 % celkového dovozu dílů REM) a také z Číny (17 %) a dovážely Spojené státy (8 %).
Vývoz dílů tvoří 30-40 % celkových příjmů průmyslu výroby dílů, z toho díly OEM tvoří 80-85 % celkového vývozu a díly REM tvoří 15-20 %. Hlavní komponenty vyvážené z Thajska jsou motory, kabelové svazky, karoserie, zpětná zrcátka, převodovky, pneumatiky a pryžové díly.
Thajsko je považováno za vysoce konkurenční zemi ve světě autodílů. K dosažení úspor z rozsahu využívá dodavatelský řetězec a výrobci automobilů uznávají kvalitu dílů, které vyrábí. Kromě toho má Thajsko také výhody umístění pro výrobu dílů. , což z ní dělá důležitou základnu výroby dílů na světě. V roce 2021 má Thajsko nejvyšší exportní hodnotu dílů (všech typů) v ASEAN a celosvětově je na 14. místě. Hlavními exportními díly jsou pneumatiky pro automobily (druhé na světě) a další díly pro motocykly (kromě motorů a pneumatik vozidel) (umístěné na 3. místě), motory (umístěné na 13. místě) a další automobilové díly (s výjimkou motorů a pneumatik) (umístěné na 15. místě). Většina thajských autodílů se vyváží do automobilových výrobních základen ASEAN, konkrétně do Indonésie, Malajsie, Vietnamu a na Filipíny, což představuje 22 % celkového vývozu autodílů, následují Spojené státy (22 %) a Japonsko (připadá na 9 %).
Průmyslová struktura
V současné době podle údajů Thajského automobilového výzkumného institutu počet výrobců v thajském průmyslu autodílů přesahuje 2 200, kteří jsou konkrétně rozděleni do:
1) Výrobce autodílů úrovně 1
Stanovuje vysoké standardy kvality na základě výrobců automobilů a působí v některých parcích montážních závodů automobilů (trh OEM) a trhů náhradních dílů (trh REM), s celkovým počtem 720, z nichž 47 % představují podniky se zahraničními investicemi a společné podniky. za 30 %. Thajsko Místní společnosti představují 23 %. Pokud jde o produkty, společnosti vyrábějící autodíly představují 54 %, společnosti zabývající se díly motocyklů představují 28 % a 18 % vyrábí díly pro automobily i motocykly.
2) Tier 2 a Tier 3 výrobci autodílů
Jeho velkou zemí jsou thajské malé a střední podniky, jejichž úroveň produkce je nižší než u prvotřídních výrobců, což má za následek nevýhodu při vstupu na trh OEM. Jsou tedy pouze dodavateli surovin, kteří poskytují díly a komponenty pro prvotřídní výrobce nebo výrobce na trhu REM. V současnosti je na thajském trhu 1500 výrobců dílů druhé a třetí úrovně. Vyrábí převážně originální díly a náhradní díly. Mezi nimi jsou náhradní díly často nižší kvality než originální díly, protože se na ně nevztahují standardy výrobce automobilů a jsou zaměřeny především na trh nižší třídy.
Stav vývoje
Výroba dílů v Thajsku bude v roce 2022 nadále růst, ale pomalejším tempem. Index produkce thajského průmyslu automobilových dílů poroste v roce 2022 o 3,5 %, což je výrazné zpomalení z tempa růstu 25,3 % v roce 2021. Ačkoli trh s díly bude i nadále expandovat s vysokým růstem výroby automobilů, soudě podle globálního nedostatku čipů bude pravidelně narušován celý dodavatelský řetězec výroby automobilů, včetně thajských chipsů a některých důležitých dílů, které stále závisí na dovozu. Rusko-ukrajinská válka tento problém ještě zhoršila, protože obě země jsou hlavními zdroji neonu a palladia, surovin pro výrobu čipů.
V roce 2022 bude výroba automobilů a autodílů stále čas od času čelit narušení dodavatelského řetězce. V roce 2022 Spojené státy uzákonily „zákon o čipech a vědě“ a vyčlenily 5,2 milionu USD na podporu americké výroby a zabránily čínským výrobcům čipů získávat stroje a zařízení od předních amerických společností. 12. srpna 2022 oznámila implementaci „zákona o čipech a vědě“ proti čínským výrobcům čipů. Mnohostranné kontroly vývozu brání Číně a více než 150 dalším zemím v přístupu k pokročilému americkému softwaru pro automatizaci elektronického návrhu (EDA), což brzdí vývoj špičkových čipů v Číně.
Vzhledem k tomu, že poptávka po čipech v některých elektronických produktech, jako jsou osobní počítače (PC) a mobilní telefony v roce 2022 nadále klesá, společnost Gartner uvádí, že celosvětový prodej počítačů a mobilních telefonů se sníží o 16.0 % a 11,0 % v roce 2022. Zároveň s tím, jak rostoucí náklady na energie a suroviny vedou ke snížení kupní síly, počínaje třetím čtvrtletím roku 2022 budou mít thajští výrobci snadnější přístup k některým automobilovým čipům na podporu výroby vozidel a díly.
Thajský domácí trh nadále expanduje
Poptávka po OEM dílech se za 2022 příliš nezvýšila. Poté, co výroba automobilů vzrostla meziročně o 3,0 % a výroba motocyklů meziročně klesla o 7,1 %, se výroba automobilů a motocyklů ve druhé polovině roku meziročně zvýšila o 20,5 % a 39,5 % a dosáhla zrychlený růst. Vzhledem k tomu, že světová ekonomika ve druhé polovině roku stagnovala, poptávka po čipech v některých elektronických produktech, jako jsou osobní počítače a mobilní telefony, začala zpomalovat, zatímco poptávka po součástech REM nadále dobře rostla. Protože někteří spotřebitelé odkládají nákup nových vozů a obracejí se na opravy/údržbu starých vozidel, v roce 2022 se produkce automobilů a motocyklů zvýší o 11,7 % a 13,2 % a celková poptávka po autodílech nadále roste.
Exportní trh mírně klesá
Thajský vývoz autodílů se v roce 2022 snížil o 0,3 % na 22 miliard USD (nárůst o 24,3 % v roce 2021), protože zrychlující se inflace potlačila poptávku po zboží dlouhodobé spotřeby včetně automobilů a dílů, což vedlo k poklesu celosvětové kupní síly. Konkrétní podrobnosti o produktu jsou následující:
(1) Motor:
Vývoz se v roce 2022 zvýší o {{0}},01 % a dosáhne 4,2 miliardy USD (15,6% růst v roce 2021), včetně Hongkongu (+5,140,9 %), Číny ({{11 }},0 %), Spojené státy (+31,3 %), Malajsie (+34,7 %), Filipíny atd. (+32,8 %) a Argentina (+11,4 %) rostla dobře na hlavních trzích, hlavně export do japonských výrobců automobilů, jako jsou Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki a Nissan.
(2) Pneumatiky vozidel:
Očekává se, že vývoz vzroste o 4,8 % na 6,9 miliardy USD do 2022 (z 20,4 % v roce 2021), v souladu s růstem na hlavních trzích, jako jsou Spojené státy. Přes americká antidumpingová cla se vývoz zvýšil o 2,3 % na 3,2 miliardy USD. Od 27. května 2021 Spojené státy zavedly daně na pneumatiky pro osobní automobily a pneumatiky pro lehká nákladní vozidla z Thajska, ale sazba daně v Thajsku (z 14,62 % na 21,09 %) je stále nižší než u konkurentů, kteří rovněž ukládají antidumpingová cla, jako např. Jižní Korea (ze 14,72 % na 21,09 %-27,05 %), Tchaj-wan (z 20,04 % na 101,84 %) atd. Kromě toho se kumulativní počet registrovaných vozidel ve Spojených státech nadále zvyšuje a některé spotřebitelé aktivně odkládají nákup nových automobilů, čímž zvyšují poptávku po náhradních pneumatikách (REM). S&P Global Mobility odhaduje, že průměrná životnost vozidel na silnicích v USA se do roku 2021 zvýší na rekordních 12 %, což bude přínosem pro růst thajských exportů automobilových pneumatik na americký trh. Ve stejné době ASEAN, druhý největší exportní trh, nadále rostl o 18,0 %, přičemž export dosáhl 876,7 milionů USD; EU vzrostla o 23,2 % a dosáhla 748,6 milionu USD.
(3) Další díly:
Vývoz v roce 2022 klesne o 3,4 % na 11 miliard USD. To bylo způsobeno především ekonomickým zpomalením u obchodních partnerů, jako je Evropská unie, Japonsko a Spojené státy, což způsobilo, že ostatní automobilové díly se zmenšily o 3,3 % s vývozem ve výši 9,8 miliardy USD. Ostatní motocyklové díly se zmenšily o 4,4 %, přičemž vývoz dosáhl 930,1 milionu USD. Především kvůli tlaku ze strany Japonska, třetího největšího exportního trhu (10,8 % vývozu motocyklových dílů), se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 81,3 % a v roce 2022 se snížil o 33,4 %, zatímco ostatní hlavní exportní trhy jako ASEAN a Spojené státy (celkový podíl je 51,0 %) pokračovaly v růstu o 4,4 % a 1,8 %.
budoucí trendy
Podle Krungsri Research se očekává, že výstupní hodnota thajského průmyslu autodílů poroste v letech 2023 až 2025 průměrným ročním tempem 3,5 %-4,5 %. Konkrétně trend nedostatku čipů zůstane v roce 2023 stabilní; Od roku 2024 do roku 2025, kdy Spojené státy, Německo, Japonsko a další země založí fondy na podporu domácí výroby čipů, se očekává, že se nabídka čipů zvýší o 52 miliard USD a 10 miliard EUR. a 6,8 miliardy USD a očekává se, že zrychlené investice TSMC do výrobní kapacity vzrostou o 12 miliard USD (Zdroj: Reuters). To podpoří poptávku po OEM dílech, přičemž se také očekává, že díly REM budou nadále růst s rostoucí registrací vozidel.
Domácí poptávka v Thajsku neustále roste
Očekává se, že poptávka po autodílech na thajském domácím trhu bude v letech 2023 až 2025 nadále růst. Krungsri Research předpovídá, že během 2023-2025 bude průměrné roční tempo růstu výroby automobilů a motocyklů 3.{{4} },5 % a 2-3 %. Do roku 2025 se může výroba automobilů v Thajsku vrátit na úroveň před vypuknutím nové korunové epidemie, což podpoří poptávku po OEM dílech. Hlavní důvody jsou následující:
1) Ekonomika se postupně zotavuje poté, co obavy COVID-19 odezní;
2) Ceny ropy postupně klesaly poté, co se napětí v rusko-ukrajinské válce začalo uvolňovat;
3) Výstavba základní veřejné sítě a sítě vládní infrastruktury mohou urychlit rozvoj poptávky po užitkových vozidlech na podporu investičního plánu druhé fáze (2023-2027) Východního ekonomického koridoru (EEC).
4) Růst online maloobchodu pohání rozvoj logistiky, takže se očekává, že poptávka po REM bude nadále růst. Kumulativní počet automobilů a motocyklů starších 5 let roste průměrným ročním tempem o 5 %-6 % a 9 %-10 %, takže poptávka po výměně dílů roste.
